Банкеты, ублюдки и похороны
Цирилла, известная также как Фиона, отправляется в загадочный лес. Её путь лежит через вечно зелёный Брокилонский лес, где она встречает племя воинственных женщин — дриад.
Оказавшись в этом волшебном месте, Цирилла объясняет, что заблудилась. Вождь племени говорит ей, что она находится в особом месте, где всё пропитано магией. Дара, который также присутствует, получает лечение для своей раны от источника. После этого он выпивает из источника, чтобы забыть своё прошлое.
Цирилла колеблется, но всё же делает глоток из источника и оказывается перед священным деревом. Дерево спрашивает её: «Кто ты, дитя?».
После очередной победы над монстром Геральт соглашается сопровождать Лютика на королевский пир. Однако события, происходящие с Ведьмаком, предшествуют рождению Цириллы.
На пиру, устроенном королевой Калантой в честь помолвки её дочери Паветты, будущей матери Цириллы, присутствуют представители многих королевств. Таинственный рыцарь в шлеме просит выдать за него принцессу. Когда шлем спадает, все видят человека-ежа. Однако Геральт защищает его, утверждая, что это не чудовище, а проклятый рыцарь. Завязывается бой, и на сторону Ведьмака и человека-ежа становится жених самой Каланты.
Паветта использует свою примитивную магию, и Каланта вынуждена уступить. Выясняется, что принцесса знакома с проклятым рыцарем и любит его. Он когда-то спас жизнь её отцу, королю, за что тот пообещал ему право неожиданности на то, что появилось у него дома и о чём он сам ещё не знает. Это была Паветта.
В благодарность за спасение рыцаря жених Паветты также обещает Геральту право неожиданности. В этот момент все узнают, что Паветта беременна. Таким образом, Геральт становится предназначением Цириллы.
Йенифер путешествует в карете с королевой Калис и её новорождённой дочерью. Внезапно на них нападает ассасин с чудовищем-приспешником. Чародейка уверена, что убийц подослал сам король, чтобы убить свою жену, которая рожает ему одних дочерей.
В итоге Йенифер удаётся одолеть ассасина, но погибают все, включая королеву и новорождённую принцессу. Йенифер хоронит её в прибрежных песках.
