Желания из бутылки
В пятой серии первого сезона Геральт впервые встречает Йеннифер. Цири находит убежище среди дриад, а Лютик теряет свой самый ценный актив.
Геральт страдает от бессонницы и решает обратиться за помощью к джинну. Пытаясь достать бутылку с джинном из мутного пруда, его прерывает Лютик. Лютик чувствует себя оскорблённым Геральтом из-за их долгой разлуки. Геральту удаётся достать бутылку, но Лютик, пытаясь её забрать, ломает её. Лютик спешит выразить свои желания, но Геральт требует молчать. В результате у Лютика сильно отекает горло, и он может потерять голос и даже жизнь. Геральт отправляется на поиски врача, который направляет его к чародейке, способной снять магическое проклятие с Лютика. Этой чародейкой оказывается Йеннифер.
За эти годы Йеннифер превратилась в независимую волшебницу, отказавшуюся служить любым королям. Её бывший наставник, Тиссая де Врие, пытается убедить её, но безуспешно. Йеннифер живёт в замке мэра и делает всё, что ей заблагорассудится. Она соглашается вылечить Лютика, но вынашивает свои собственные планы — стать сосудом для джинна.
Геральт, околдованный Йеннифер, оказывается в тюрьме, так как она использует его, чтобы отомстить членам городского совета, которые её унижали. Теперь Геральту и эльфу-врачу, который заступился за него, грозит тюрьма. Однако Геральт неожиданно узнаёт, что это его желания выполняет джинн, и спешит в замок, чтобы спасти чародейку. В итоге ему это удаётся, и между ними вспыхивает страсть.
Тем временем слуги Нильфгаарда узнают, где находится Цирилла, захватывают придворного мага Цинтры Мышовура и наделяют его личиной странное человекоподобное существо. Настоящий Мышовур погибает, а поддельный Мышовур отправляется в лес, где прячется Цири, и выманивает её оттуда вместе с Дарой.
