Что утрачено
Прибыв в Аретузу, Йеннифер узнаёт, что её магические способности исчезли. Она не может даже подогреть воду для импровизированного купания в джакузи.
В коридоре её поджидает Стрегобор. Он вторгается в разум Йеннифер и начинает её допрашивать, причиняя ей страдания. Тиссайя прерывает это и обещает наказать старого колдуна.
Йеннифер понимает, что её любимая ученица потеряла магические способности. Она спрашивает, как их вернуть, но никто не может ответить на этот вопрос. Тиссайя призывает Йеннифер не сосредотачиваться на силе.
На Совете Тиссайя поднимает вопрос о действиях Стрегобора. Он призывает задуматься о другом: Йеннифер была в плену у нильфгаарцев и эльфов, не может ли она быть вражеским шпионом? Чтобы очиститься от подозрений, чародейке предлагают лично казнить пленного нильфгаардского военачальника Кагыра. Но во время казни она перерубает его цепи, и они вместе сбегают.
Эльфы под предводительством беременной Франчески находят убежище в Цинтре. Нильфгаардские солдаты, видимо, не в восторге от этого. Тем временем Северные Королевства относятся к эльфам, живущим там, с ещё большим недоверием, что приводит к преследованиям.
В Каэр Морхене Геральт тренирует Цири. Теперь она одета по-новому и ведёт себя более уверенно. Её положение подвергается испытанию со стороны Ламберта. Когда Геральт занят, Ламберт проводит Цири через настоящую полосу препятствий для ведьмаков. Она выглядит достаточно страшно, с вращающимися лезвиями и другими опасными устройствами.
Цири смело ступает на полосу препятствий, но тут же падает на землю, сбитая одним из вращающихся элементов. В это время Геральт и Весемир пытаются разобраться, как их товарищ превратился в Древесного Монстра — это, по-видимому, редкость для Лешего. Они предают тело Эскеля покою. Геральт скорбит по другу, с которым был очень близок.
Цири в конце концов преодолевает полосу препятствий Ламберта, но получает рану, которую перевязывает Геральт. Она заслуживает уважение ведьмаков. Но Геральт вместо похвалы напоминает ей, что великие бойцы часто оказываются на кладбищах.
Кульминацией тренировок Цири, в третьей серии второго сезона сериала «Ведьмак», становится встреча с Лешим, который заразил Эскеля. Она длится всего 30 секунд, прежде чем более крупный и сильный монстр бесцеремонно разрезает его пополам. Цири бежит и прячется, но монстр настигает её. К счастью, Геральт успевает вовремя и убивает чудовище.